עיבוד חופשי לספר הנודע "העץ הנדיב" מאת של סילברשטיין.
עץ בודד בחורשה זוכה לביקור של ילד. הילד מתנדנד על ענפי העץ, אוכל מתפוחיו, מכין כתר מעליו, מסתתר בצילו והעץ- מאושר. לאורך תקופה של חיים שלמים הילד שב אל העץ ברגעי מפתח בחייו והעץ- תמיד מוצא דרך לתת מעצמו לילד שהוא כל-כך אוהב.

הסיפור הנוגע ללב זוכה לעיבוד יוצא דופן: בהצגה שלנו רק העץ מדבר. לצידו מופיע השחקן והיוצר קובי יילוז כשהוא מגלם את הילד באמצעות פנטומימה ותנועה בלבד.
זהו מסע קסום ומרגש שמלמד אהבה ונתינה מה הן וסופו, בניגוד ליצירה המקורית, מלא באופטימיות.