תקציר:

עץ בודד בחורשה זוכה לביקור של ילד. הילד מתנדנד על ענפי העץ, אוכל מתפוחיו, מכין כתר מעליו, מסתתר בצילו והעץ- מאושר. לאורך תקופה של חיים שלמים הילד שב אל העץ ברגעי מפתח בחייו והעץ- תמיד מוצא דרך לתת מעצמו לילד שהוא כל-כך אוהב.

הסיפור הנוגע ללב זוכה לעיבוד יוצא דופן: בהצגה שלנו רק העץ מדבר. לצידו מופיע השחקן והיוצר קובי יילוז כשהוא מגלם את הילד באמצעות פנטומימה ותנועה בלבד.